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  • Dossier 825

Clientèle en gestion de patrimoine recherchée

Localisation géographique

Profil de l'acquéreur

Notre client est un gestionnaire de patrimoine qui cherche à augmenter rapidement son empreinte partout au Québec, donc notre client recherche des gestionnaires de patrimoine qui cherchent à prendre leur retraite au cours des prochaines années et acheter leur clientèle dans un mode où le vendeur pourra soutirer le maximum de sa clientèle et en favoriser la transfert vers l’acquéreur.

Secteurs d'activités

Services financiers, gestion de patrimoine et assurances.

Profil de l'entreprise recherchée

Un gestionnaire de patrimoine avec une belle clientèle établie.

Période de transition​

1 à 2 ans

BAIIA

N/A

Autres caractéristiques

Possibilité d’encaisser beaucoup plus que la valeur de votre ‘book’ puisque l’acheteur a un plan de compensation très agressif pour les cédants.

Qualification financière​

Notre client dispose de toutes les ressources nécessaires pour bien servir vos clients.

Vous avez une offre pour cet acquéreur?
Écrivez-nous:

Demander une analyse rapide

Une rencontre de 60 à 90 minutes avec un conseiller senior, suivie d’une synthèse structurée en 48 à 72 heures. Aucun engagement. Nous vous contacterons dans les 24 heures.

Parlons-en — en toute confidentialité

Un conseiller senior vous contactera dans les 24 heures pour comprendre votre situation et discuter de la prochaine étape. Sans engagement, sans pression — tout échange demeure strictement confidentiel.

Accompagnement au Financement​

Remplissez le formulaire ci-dessous et nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais​

  • Achat d’un immeuble commercial
  • Achat d’équipements
  • Fonds de roulement (liquidités)
  • Achat et transfert d’entreprise
  • Développement d’une technologie
  • Développement de marchés

Peu importe les projets, il y a différents outils de financement qui peuvent être utilisés.

  • Effectuer des démarches seul, surtout lorsque l’on est peu expérimenté
  • Effectuer un plan d’affaires ou un sommaire de projet dont la stratégie d’entreprise n’est pas clairement expliquée
  • Négliger l’importance de la stratégie marketing et surtout la stratégie numérique dans un contexte de Covid-19
  • Effectuer des prévisions financières irréalistes
  • Demander du financement de manière irréaliste, c’est-à-dire qui ne tient pas compte de la capacité de remboursement de l’entreprise
  • Probablement la pire erreur, soit cogner à toutes les portes sans que le dossier soit solide et crédible

Ce sont que quelques-unes des erreurs communes effectuées par les entrepreneurs lorsqu’ils ne
sont pas accompagnés.

  • Nous accompagnons et améliorons les compétences de nos clients afin de préparer leur dossier pour le présenter à des prêteurs et ou investisseurs potentiels. Donc, nous ne faisons jamais tout le travail à la place de nos clients.
  • Notre philosophie est que notre client doit maîtriser son dossier et pouvoir le vendre lui-même à des prêteurs et ou investisseurs.
  • L’étendue de notre réseau nous permet d’obtenir le financement adéquat en fonction des critères de nos clients ainsi que ceux des prêteurs et ou investisseurs.
  • Nous utilisons des outils faciles à utiliser. Par exemple, pour les prévisions financières.
  • Notre rémunération est établie en fonction de notre performance. Aucune rémunération s’il n’y a aucun financement obtenu.