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Mandat d'acquisition Roll out

Firmes de génie-conseil recherchées au Québec et région d’Ottawa

Localisation géographique

Ensemble du Québec et région d’Ottawa.

Profil de l'acquéreur

Firme québécoise de génie-conseil multidisciplinaire en croissance, l’acquéreur déploie une stratégie de croissance par acquisitions visant à bâtir une plateforme plus importante et diversifiée.

La stratégie repose à la fois sur l’acquisition de firmes structurantes pouvant devenir ou renforcer des pôles régionaux et sur l’intégration de firmes plus petites permettant d’ajouter des équipes, des expertises et des synergies.

Secteurs d'activités

  • Génie civil
  • Génie de structure
  • Génie mécanique
  • Génie électrique
  • Protection incendie
  • Géotechnique
  • Firmes multidisciplinaires
  • Expertises complémentaires en génie-conseil

 

 

Profil de l'entreprise recherchée

 

Firmes de génie-conseil établies, de différentes tailles.

Les firmes importantes disposant d’une équipe structurée, d’expertises reconnues et d’une présence régionale significative sont recherchées comme acquisitions structurantes.

Les firmes plus petites sont également recherchées lorsqu’elles peuvent être intégrées à une plateforme existante et contribuer à la complémentarité des expertises et aux synergies du groupe.

Période de transition​

à discuter

BAIIA

 

Ouvert selon le profil de la cible. La qualité de l’équipe, la complémentarité des expertises, la capacité d’intégration et les synergies potentielles peuvent justifier l’intérêt pour une firme de taille différente. La documentation du mandat ne fixe pas actuellement de seuil BAIIA précis.

Autres caractéristiques

  • Équipe professionnelle et technique en place
  • Expertise reconnue dans son marché
  • Bonne complémentarité avec les disciplines existantes
  • Culture entrepreneuriale et capacité d’intégration
  • Potentiel de synergies opérationnelles
  • Firmes plus importantes pouvant servir de plateforme régionale
  • Firmes plus petites pouvant être intégrées à une plateforme existante
  • Propriétaire ouvert à une vente, une relève ou une transition selon la situation

 

Qualification financière​

  • Situation financière saine et démontrable
  • BAIIA positif et normalisable
  • Rentabilité historique ou trajectoire claire vers une rentabilité durable
  • États financiers et information financière suffisamment structurés pour permettre une vérification diligente
  • Équipe professionnelle et technique en place
  • Faible dépendance excessive envers un seul actionnaire ou une personne clé
  • Bonne rétention des employés clés
  • Expertise reconnue et complémentaire
  • Capacité d’intégration à une plateforme plus importante
  • Culture entrepreneuriale compatible
  • Potentiel réel de synergies opérationnelles
  • Aucun enjeu majeur d’intégrité, de réputation ou de conformité professionnelle connu

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Accompagnement au Financement​

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  • Achat d’un immeuble commercial
  • Achat d’équipements
  • Fonds de roulement (liquidités)
  • Achat et transfert d’entreprise
  • Développement d’une technologie
  • Développement de marchés

Peu importe les projets, il y a différents outils de financement qui peuvent être utilisés.

  • Effectuer des démarches seul, surtout lorsque l’on est peu expérimenté
  • Effectuer un plan d’affaires ou un sommaire de projet dont la stratégie d’entreprise n’est pas clairement expliquée
  • Négliger l’importance de la stratégie marketing et surtout la stratégie numérique dans un contexte de Covid-19
  • Effectuer des prévisions financières irréalistes
  • Demander du financement de manière irréaliste, c’est-à-dire qui ne tient pas compte de la capacité de remboursement de l’entreprise
  • Probablement la pire erreur, soit cogner à toutes les portes sans que le dossier soit solide et crédible

Ce sont que quelques-unes des erreurs communes effectuées par les entrepreneurs lorsqu’ils ne
sont pas accompagnés.

  • Nous accompagnons et améliorons les compétences de nos clients afin de préparer leur dossier pour le présenter à des prêteurs et ou investisseurs potentiels. Donc, nous ne faisons jamais tout le travail à la place de nos clients.
  • Notre philosophie est que notre client doit maîtriser son dossier et pouvoir le vendre lui-même à des prêteurs et ou investisseurs.
  • L’étendue de notre réseau nous permet d’obtenir le financement adéquat en fonction des critères de nos clients ainsi que ceux des prêteurs et ou investisseurs.
  • Nous utilisons des outils faciles à utiliser. Par exemple, pour les prévisions financières.
  • Notre rémunération est établie en fonction de notre performance. Aucune rémunération s’il n’y a aucun financement obtenu.