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Mandat d'acquisition

  • Dossier 1791

Entreprises de services techniques du bâtiment recherchées sur la Rive-Nord et dans les Laurentides

Localisation géographique

Rive-Nord de Montréal, Laurentides, Laval et Lanaudière. La recherche est prioritairement concentrée autour de Saint-Jérôme et s’étend notamment vers Mirabel, Laval, Joliette, Saint-Lin, Mont-Tremblant et les secteurs environnants. Des opportunités situées à l’extérieur de cette zone peuvent également être considérées lorsque l’entreprise possède une équipe de gestion suffisamment autonome.

Profil de l'acquéreur

Nos clients sont deux entrepreneurs québécois actifs dans le domaine de la construction et des services techniques du bâtiment.

Ils déploient une stratégie d’acquisition visant à bâtir un groupe complémentaire réunissant plusieurs métiers pouvant intervenir sur les mêmes projets.

L’objectif est d’acquérir une entreprise établie disposant déjà de l’expertise technique et de la structure nécessaires pour poursuivre ses opérations de manière autonome, tout en bénéficiant des ressources, de l’expérience et des synergies du groupe.

Secteurs d'activités

Les entreprises recherchées peuvent notamment être actives dans les secteurs suivants :

  • HVAC / CVAC
  • Climatisation et chauffage
  • Électricité
  • Plomberie
  • Systèmes d’alarme
  • Systèmes d’intrusion
  • Détection incendie
  • Systèmes de contrôle
  • Thermopompes
  • Bornes de recharge
  • Autres services techniques complémentaires liés au bâtiment

Des entreprises possédant plusieurs spécialités ou licences complémentaires peuvent présenter un intérêt particulier.

Profil de l'entreprise recherchée

Nous recherchons une PME établie possédant une équipe technique qualifiée déjà en place et une capacité interne d’estimation et de préparation des soumissions.

L’entreprise doit idéalement être en mesure de poursuivre ses activités sans dépendre quotidiennement du propriétaire vendeur.

La structure recherchée peut notamment comprendre :

  • personnel technique qualifié;
  • estimateur ou ressource responsable des soumissions;
  • responsable technique ou gestionnaire opérationnel;
  • équipes capables d’exécuter et de superviser les travaux;
  • structure administrative permettant d’assurer la continuité des opérations.

La taille de l’entreprise demeure ouverte. La qualité de l’équipe, son autonomie, la transférabilité de l’entreprise et sa complémentarité avec les activités existantes sont plus importantes qu’un nombre précis d’employés.

Période de transition​

À discuter selon le profil de l’entreprise et le niveau d’implication actuel du propriétaire. Une transition permettant de transférer adéquatement les relations, connaissances et responsabilités clés est recherchée lorsque nécessaire.

BAIIA

Ouvert selon le profil de la cible.

La recherche ne repose pas sur un seuil de BAIIA rigide.

La qualité de l’équipe, l’autonomie de l’entreprise, sa capacité à générer des flux financiers durables, ses besoins de fonds de roulement et son potentiel de synergies seront considérés dans l’analyse de chaque opportunité.

Autres caractéristiques

Les caractéristiques suivantes présentent un intérêt particulier :

  • équipe technique stable et qualifiée;
  • estimation et soumissions réalisées à l’interne;
  • faible dépendance envers le propriétaire;
  • capacité de fonctionner de façon autonome;
  • clientèle établie;
  • potentiel de croissance;
  • complémentarité avec d’autres métiers du bâtiment;
  • potentiel de projets communs et de synergies opérationnelles;
  • capacité d’entreposage;
  • bureaux et installations opérationnelles adéquates;
  • immeuble commercial disponible avec la transaction, un atout mais non une obligation;
  • propriétaire ouvert à une vente, une relève ou une transition structurée.

Qualification financière​

L’entreprise recherchée devrait présenter une situation financière suffisamment structurée et démontrable pour permettre l’analyse de la transaction et son financement.

Une attention particulière sera portée notamment à :

  • la rentabilité historique et normalisée;
  • la qualité de l’information financière;
  • le fonds de roulement nécessaire aux opérations;
  • la qualité du carnet de commandes lorsqu’applicable;
  • les besoins futurs en équipements et immobilisations;
  • la continuité des employés et ressources clés;
  • la transférabilité des opérations;
  • l’absence d’enjeux importants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise.

La structure et le financement seront évalués selon les caractéristiques propres à chaque opportunité.

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Accompagnement au Financement​

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  • Achat d’un immeuble commercial
  • Achat d’équipements
  • Fonds de roulement (liquidités)
  • Achat et transfert d’entreprise
  • Développement d’une technologie
  • Développement de marchés

Peu importe les projets, il y a différents outils de financement qui peuvent être utilisés.

  • Effectuer des démarches seul, surtout lorsque l’on est peu expérimenté
  • Effectuer un plan d’affaires ou un sommaire de projet dont la stratégie d’entreprise n’est pas clairement expliquée
  • Négliger l’importance de la stratégie marketing et surtout la stratégie numérique dans un contexte de Covid-19
  • Effectuer des prévisions financières irréalistes
  • Demander du financement de manière irréaliste, c’est-à-dire qui ne tient pas compte de la capacité de remboursement de l’entreprise
  • Probablement la pire erreur, soit cogner à toutes les portes sans que le dossier soit solide et crédible

Ce sont que quelques-unes des erreurs communes effectuées par les entrepreneurs lorsqu’ils ne
sont pas accompagnés.

  • Nous accompagnons et améliorons les compétences de nos clients afin de préparer leur dossier pour le présenter à des prêteurs et ou investisseurs potentiels. Donc, nous ne faisons jamais tout le travail à la place de nos clients.
  • Notre philosophie est que notre client doit maîtriser son dossier et pouvoir le vendre lui-même à des prêteurs et ou investisseurs.
  • L’étendue de notre réseau nous permet d’obtenir le financement adéquat en fonction des critères de nos clients ainsi que ceux des prêteurs et ou investisseurs.
  • Nous utilisons des outils faciles à utiliser. Par exemple, pour les prévisions financières.
  • Notre rémunération est établie en fonction de notre performance. Aucune rémunération s’il n’y a aucun financement obtenu.